AMD wird voraussichtlich der zweitgrößte Kunde von TSMC
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Nachdem AMD die meisten seiner CPUs, GPUs und kundenspezifischen SoCs bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) produziert, wird das Unternehmen möglicherweise direkt nach Apple zum zweitgrößten Kunden der Gießerei (laut einem Bericht von Seeking Alpha). In diesem Fall hat AMD eine viel günstigere Verhandlungsposition mit TSMC als andere Unternehmen wie Nvidia, Qualcomm und Broadcom. Wenn AMD zum zweitgrößten Kunden von TSMC wird, kann AMD nicht nur günstigere finanzielle Konditionen mit der Gießerei aushandeln, sondern auch die Entwicklung der zukünftigen Prozesstechnologien, Prozessrezepte von TSMC beeinflussen und Zugang zu den neuesten erhalten Knoten schneller.
AMD wird größer
In der Vergangenheit hat Nvidia fast ausschließlich die Dienste von TSMC genutzt, um praktisch alle GPUs herzustellen. Im Gegensatz dazu musste AMD aufgrund eines Wafer-Liefervertrags zwischen den beiden Unternehmen den größten Teil seiner Chips bei GlobalFoundries herstellen und nur einen Teil seiner Produkte für TSMC übrig lassen.
Dies änderte sich 2018, nachdem GlobalFoundries beschlossen hatte, die Entwicklung seines 7-nm-Herstellungsprozesses voranzutreiben und sich wieder auf die Herstellung von Chips mit speziellen Fertigungstechnologien zu konzentrieren, wodurch der führende Knotenmarkt im Wesentlichen TSMC und Samsung Foundry überlassen wurde. Die Entscheidung ermöglichte es AMD, seine WSA mit GlobalFoundries neu zu verhandeln und praktisch alle CPUs, GPUs und SoCs an TSMC zu übergeben, wodurch die Produkte von AMD erheblich wettbewerbsfähiger wurden. Im Gegensatz dazu entschied sich Nvidia, die Dienste von Samsung Foundry zu nutzen, um seine Ampere-GPU-Familie für Client-PCs herzustellen.
AMD hat seine Einkäufe bei TSMC in den Jahren 2019 bis 2020 erheblich gesteigert, da Marktanteil und Lieferungen gestiegen sind. Die Verkäufe an AMD machten 2019 4% des Umsatzes von TSMC aus, stiegen 2020 auf 7,3% und sollen nach Schätzungen von The Information Network, veröffentlicht von Seeking Alpha, bis 2021 auf 9,2% steigen. Auch wenn AMD die Erwartungen der Analysten im Jahr 2021 nicht erfüllt, wird es seine Einkäufe bei TSMC nach der Fusion mit Xilinx in den kommenden Jahren noch deutlich steigern.
Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass Nvidia seinen Anteil am Umsatz von TSMC in diesem Jahr auf 5,8% senken wird. Darüber hinaus wird das HiSilicon von Huawei, das früher der zweitgrößte Kunde von TSMC war, aufgrund der von den USA auferlegten Beschränkungen nicht mehr von der Gießerei bedient. Da in diesem Jahr eine Reihe neuer Designs von Qualcomm bei Samsung Foundry hergestellt werden, wird dies auch der Fall sein auch bei TSMC abnehmen.
TSMC-Kundenanteil am Umsatz in den Jahren 2019 – 2021
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Apfel | 24% | 24,2% | 25,4% |
| HSilicon | 15% | 12,8% | 0% |
| Qualcomm | 6,1% | 9,8% | 7,6% |
| Nvidia | 7.6 | 7,7% | 5,8% |
| Broadcom | 7,7% | 7.6 | 8,1% |
| AMD | 4% | 7,3% | 9,2% |
| Intel | 5,2% | 6% | 7,2% |
| Mediatek | 4,3% | 5,9% | 8,2% |
Quelle: SeekingAlpha
AMD wird Apple in naher Zukunft nicht als größten Kunden von TSMC herausfordern, aber laut The Information Network wird es Broadcom und Intel voraus sein. Intel hat seine TSMC-Bestellungen in den letzten Jahren schrittweise erhöht und wird dies auch weiterhin tun, da neue GPUs und andere Produkte eingeführt werden, die speziell für TSMC entwickelt wurden. In der Zwischenzeit scheint das Informationsnetzwerk nicht zu erwarten, dass Intel in diesem Jahr einen erheblichen Teil der neuen Produkte an TSMC auslagert. Daher wird ein Anteil von 7,2% am Umsatz von TSMC prognostiziert.
Wenn AMD zum zweitgrößten Kunden von TSMC wird, kann AMD nicht nur günstigere finanzielle Konditionen mit der Gießerei aushandeln, sondern auch die Entwicklung der zukünftigen Prozesstechnologien, Prozessrezepte von TSMC beeinflussen und Zugang zu den neuesten erhalten Knoten schneller. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit der zukünftigen Produkte von AMD weiter steigern, da das Unternehmen im Laufe der Zeit möglicherweise zusätzliche Leistung erbringen oder seine Transistorbudgets erhöhen wird.
Quo Vadis, Nvidia?
Eine der interessanten Fragen, die sich stellen, ist, wohin sich Nvidia in Zukunft als wichtiger TSMC-Kunde bewegt. Das Unternehmen verwendet den 7-nm-Herstellungsprozess von TSMC, um seinen A100-Prozessor der Spitzenklasse herzustellen. Die Ampere-Produktlinie für Endverbraucher verwendet jedoch den benutzerdefinierten N8-Knoten von Samsung Foundry.
Einerseits kann Nvidia weiterhin sowohl Samsung Foundry als auch TSMC verwenden, um verschiedene Arten von Produkten herzustellen und das Risiko eines Unterangebots etwas zu verringern und den Wettbewerb um Kapazitäten mit erheblich größeren Kunden (z. B. Apple, HiSilicon, Intel) zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist die Zusammenarbeit mit zwei Vertragsherstellern von Halbleitern angesichts des langfristigen Charakters der Beziehungen zwischen Gießerei und Kunden und der Präferenz der Gießereien, größere Kunden zu bedienen, heutzutage finanziell nicht sehr sinnvoll. Da es außerdem extrem schwierig wird, ein Design von einem Hersteller auf einen anderen zu portieren, versuchen nur wenige Fabless-Designer, ein einzelnes Produkt doppelt zu beziehen.
Eine interessante Situation könnte eintreten, wenn Apple, AMD, Intel, Nvidia und Qualcomm in den kommenden Jahren einen der führenden Knoten von TSMC verwenden. Dies erfordert, dass TSMC seine Spitzenleistung spürbar erhöht. Selbst wenn es dem Unternehmen gelingt, seine Leistung schnell zu steigern, garantiert es nicht, dass es unter diesen Kunden keinen Wettbewerb um Wafer-Starts gibt.
Tatsächlich könnte der FinFET N3-Knoten von TSMC für Kunden attraktiver sein als der 3-nm-MBCFET-basierte Herstellungsprozess von Samsung, da Chipdesigner keine brandneuen IP-Adressen von Grund auf neu entwickeln müssen. Trotzdem kann TSMC mit seinem N3 mehr Design-Siege erzielen als mit N7 und N5.
Wenn AMD zum zweitgrößten Kunden von TSMC wird, ist es für das Unternehmen auf jeden Fall viel einfacher, die Chipversorgung des weltweit größten Auftragsherstellers für Halbleiter sicherzustellen, was Nvidia dazu zwingen wird, Chips bei Samsung Foundry zu bestellen.
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